Arquivos sucessão patrimonial » CXBR Investimentos

Holding familiar: quando faz sentido estruturar o patrimônio da família

Holding familiar e planejamento patrimonial da família

Entenda o que é uma holding familiar, quando ela faz sentido e como essa estrutura pode contribuir para sucessão, governança e organização patrimonial.

Planejamento sucessório familiar: entenda a importância de fazer!

Você conhece a importância de fazer um planejamento sucessório familiar? Entenda como funciona esse procedimento e como realizá-lo!

Gestão de risco: qual a importância desse conceito ao lidar com seu dinheiro?

Gestão de risco: qual a importância desse conceito ao lidar com seu dinheiro? Quando se fala em planejamento financeiro, investimentos e patrimônio, a gestão de risco se torna uma prática essencial. Ela visa trazer mais tranquilidade, reduzindo a possibilidade de perdas e prejuízos. Ainda, auxilia na tomada de decisões ao lidar com seu dinheiro. Dessa […]

Abra sua conta na XP Investimentos

Temos as soluções completas de investimentos para você. Fale com um dos nossos assessores!

Venha para a Assessoria de Investimentos

Escritório credenciado à XP Investimentos 100% focado em seu futuro financeiro. Uma empresa que ao longo de 15 anos firmou-se como um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos do país, tendo como base um time de sócios altamente qualificado e uma metodologia que busca, através de um relacionamento transparente, compreender o perfil e necessidades do investidor e assim apresentar as melhores oportunidades do mercado financeiro para conectá-lo a um futuro melhor.

A ConexãoBR Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., inscrita sob o CNPJ: 08.342.780/0001-60 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente. Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.

Atendimento

São Paulo (11) 5199-9150
Bragança Paulista (11) 5199-9155
São José dos Campos (12) 3199-1905
Mogi Mirim (19) 3199-4655
Curitiba (41) 3012-0786

Tag: sucessão patrimonial